Als rein familiengeführtes Unternehmen haben wir uns folgenden Grundlagen verschrieben:

 

Unsere Leistungen

Ihre Anforderungen sind die Grundlage unserer Arbeit. Anhand Ihrer Daten und Vorgaben erhalten Sie solide Planungen und Berechnungen.
Der gesamte Prozess ist in verschiedene, aufeinander abgestimmte Stufen aufgebaut:

Das solide Fundament:

Grundlage jeder umfassenden Beratung ist die sorgfältige Analyse Ihrer derzeitigen Finanz- und Vermögenssituation. Im intensiven, persönlichen Gespräch arbeiten wir gemeinsam heraus, was Sie bewegt und was Ihnen wichtig ist. Ihre Ziele und Wünsche sind zu individuell, um mit Standardlösungen abgedeckt zu werden.

Ihre Ziele sind unsere Leitlinie:

Bei der Ausarbeitung Ihrer persönlichen Finanzanalyse sind Ihre vorgegebenen Ziele sowie Ihre aktuelle Finanz- und Vermögenssituation die entscheidenden Parameter.
Gemeinsam streben wir die optimale Lösung in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und finanzielle Absicherung für Sie an. Sie erhalten ein Gesamtpaket, in dem Ihre Ziele und Wünsche, deren Erreichbarkeit und Umsetzung zusammengefasst sind.

Die Umsetzung:

Absolut Unabhängigkeit bei der Auswahl der in Frage kommenden Anbieter, sowie umfangreiche Betreuung dürfen Sie als Selbstverständlichkeit bei uns voraussetzen. Alle Punkte, die Ihnen wichtig sind, werden im Vorab mit Ihnen geklärt, schrifltich fixiert und damit nachvollziehbar geklärt.
Als optionalen Service übernehmen wir für Sie gerne den kompletten und anstehenden Schriftverkehr.